特別提示
1、江蘇秀強(qiáng)玻璃工藝股份有限公司根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（2010年修訂）、《關(guān)于深化新股發(fā)行體制改革的指導(dǎo)意見》、《*公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市管理暫行辦法》等法律法規(guī)的要求*公開發(fā)行股票（A股）并擬在創(chuàng)業(yè)板上市。本次初步詢價(jià)和網(wǎng)下發(fā)行均采用深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)實(shí)施，請(qǐng)參與網(wǎng)下申購(gòu)的詢價(jià)對(duì)象及其管理的配售對(duì)象認(rèn)真閱讀本公告。關(guān)于網(wǎng)下發(fā)行電子化的詳細(xì)內(nèi)容，請(qǐng)查閱深交所網(wǎng)站（www.szse.cn）公布的《深圳市場(chǎng)*公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行電子化實(shí)施細(xì)則》（2009年修訂）。
2、發(fā)行人與保薦人（主承銷商）華泰證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“保薦人（主承銷商）”或“華泰證券”）鄭重提示廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)，理性投資，認(rèn)真閱讀2010年12月31日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上的《江蘇秀強(qiáng)玻璃工藝股份有限公司*公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》。
重要提示
1、江蘇秀強(qiáng)玻璃工藝股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“秀強(qiáng)股份”或者“發(fā)行人”）*公開發(fā)行不超過2,340萬股人民幣普通股（A股）（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）的申請(qǐng)已獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2010]1827號(hào)文核準(zhǔn)。本次發(fā)行的股份擬在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。
2、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象詢價(jià)配售（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式同時(shí)進(jìn)行。由保薦人（主承銷商）分別通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)和深交所交易系統(tǒng)實(shí)施。本次發(fā)行股票申購(gòu)簡(jiǎn)稱為“秀強(qiáng)股份”，申購(gòu)代碼為“300160”，該申購(gòu)簡(jiǎn)稱及申購(gòu)代碼同時(shí)適用于本次發(fā)行網(wǎng)下申購(gòu)與網(wǎng)上申購(gòu)。
3、本次發(fā)行股份總數(shù)為2,340萬股，其中網(wǎng)下發(fā)行占本次發(fā)行總股數(shù)的20%，即468萬股；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為本次*終發(fā)行數(shù)量減去網(wǎng)下*終發(fā)行數(shù)量。
4、本次發(fā)行的初步詢價(jià)工作已于2010年12月29日（T-3日）完成。發(fā)行人和華泰證券根據(jù)詢價(jià)對(duì)象的報(bào)價(jià)情況，并綜合考慮公司基本面、可比上市公司和市場(chǎng)環(huán)境等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為35.00元/股，此價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率及有效報(bào)價(jià)情況為：
（1）87.50倍（每股收益按照2009年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）；
（2）64.81倍（每股收益按照2009年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算）。
�。�3）初步詢價(jià)報(bào)價(jià)不低于本次發(fā)行價(jià)格的所有有效報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)的累計(jì)擬申購(gòu)數(shù)量之和為8,190萬股，超額認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為17.50倍。
5、若本次發(fā)行成功，發(fā)行人實(shí)際募集資金數(shù)量將為81,900萬元，募集資金的使用等相關(guān)情況于2010年12月24日在《江蘇秀強(qiáng)玻璃工藝股份有限公司*公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》中進(jìn)行了披露。招股意向書全文可在中國(guó)證監(jiān)會(huì)五家*網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)址www.cninfo.com.cn；中證網(wǎng)，網(wǎng)址www.cs.com.cn；中國(guó)證券網(wǎng)，網(wǎng)址www.cnstock.com；證券時(shí)報(bào)網(wǎng)，網(wǎng)址www.secutimes.com；中國(guó)資本證券網(wǎng)，網(wǎng)址www.ccstock.cn）查詢。
6、配售對(duì)象只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或者網(wǎng)上發(fā)行一種方式進(jìn)行申購(gòu)。參與初步詢價(jià)的配售對(duì)象將不能參與網(wǎng)上發(fā)行。若配售對(duì)象同時(shí)參與網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行的，網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)部分為無效申購(gòu)。
7、網(wǎng)下發(fā)行重要事項(xiàng)：
�。�1）在初步詢價(jià)期間提交有效報(bào)價(jià)（指申報(bào)價(jià)格≥35.00元的報(bào)價(jià)）的股票配售對(duì)象方可參與網(wǎng)下申購(gòu)。提交有效報(bào)價(jià)的股票配售對(duì)象應(yīng)按初步詢價(jià)報(bào)價(jià)時(shí)有效報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)的數(shù)量參與網(wǎng)下申購(gòu)。
�。�2）發(fā)行人和保薦人（主承銷商）根據(jù)本次發(fā)行規(guī)模和網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量，確定每筆網(wǎng)下配售的配售量為78萬股。如果網(wǎng)下有效申購(gòu)總量大于本次網(wǎng)下*終發(fā)行數(shù)量，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將通過搖號(hào)抽簽方式進(jìn)行配售。根據(jù)深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)提供信息對(duì)資金有效的配售對(duì)象按照其*后一次錄入初步詢價(jià)記錄的時(shí)間順序進(jìn)行排序，依次配號(hào)，每個(gè)配售對(duì)象獲配號(hào)數(shù)等于其資金有效的申購(gòu)量除以78萬股后所得整數(shù)，然后通過搖號(hào)抽簽方式，確定有效申購(gòu)中簽號(hào)。對(duì)資金有效的配售對(duì)象根據(jù)搖號(hào)結(jié)果按每一中簽號(hào)配售78萬股進(jìn)行配售。
�。�3）本次網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)繳款時(shí)間為：2011年1月4日（T日，周二）9:30-15:00。參與網(wǎng)下申購(gòu)的股票配售對(duì)象應(yīng)及時(shí)、足額向中國(guó)結(jié)算深圳分公司的網(wǎng)下發(fā)行資金專戶劃付申購(gòu)款，中國(guó)結(jié)算深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行銀行賬戶信息表附后（或登錄“http://www.chinaclear.cn-業(yè)務(wù)規(guī)則-深圳市場(chǎng)-清算與交收”查詢）。參與網(wǎng)下申購(gòu)的股票配售對(duì)象應(yīng)在劃款備注欄注明該筆申購(gòu)資金的資金明細(xì)賬戶及新股代碼，備注格式為：“B001999906WXFX300160”。
申購(gòu)款有效到賬時(shí)間為2011年1月4日（T日，周二）15:00之前，T-1日到賬及T日15:00之后到賬的均為無效申購(gòu)。請(qǐng)?zhí)峤挥行?bào)價(jià)的股票配售對(duì)象注意資金到賬時(shí)間。
（4）不同股票配售對(duì)象共用銀行賬戶時(shí)，應(yīng)于發(fā)出申購(gòu)資金劃付指令后與托管銀行進(jìn)行有效確認(rèn)，督促托管銀行向中國(guó)結(jié)算深圳分公司提供實(shí)際劃撥資金的有效股票配售對(duì)象名單。若申購(gòu)資金不足或未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)到賬，沒有包括在名單中的股票配售對(duì)象的申購(gòu)無效；若托管銀行未能及時(shí)提供名單，且申購(gòu)資金不足或未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)到賬，則共用銀行賬戶的股票配售對(duì)象的申購(gòu)全部無效。配售對(duì)象在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的銀行賬戶為其網(wǎng)下配售申購(gòu)余款退款的*收款賬戶。
�。�5）在劃撥申購(gòu)資金當(dāng)日，股票配售對(duì)象可通過網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)查詢資金到賬情況。共用備案賬戶的股票配售對(duì)象若無法通過網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)查詢資金到賬情況，應(yīng)及時(shí)與托管銀行確認(rèn)。
（6）保薦人（主承銷商）按照中國(guó)結(jié)算深圳分公司提供的實(shí)際劃撥資金有效股票配售對(duì)象名單確認(rèn)*終有效申購(gòu)，未能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)足額繳納申購(gòu)款的，發(fā)行人及主承銷商將視其違約，違約情況將報(bào)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。
（7）2011年1月6日（T+2日，周四），發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將刊登《江蘇秀強(qiáng)玻璃工藝股份有限公司*公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下?lián)u號(hào)中簽及配售結(jié)果公告》，披露本次網(wǎng)下發(fā)行所有配售對(duì)象的報(bào)價(jià)明細(xì)、搖號(hào)中簽結(jié)果和配售結(jié)果等重要信息。
（8）股票配售對(duì)象的獲配股票應(yīng)自本次網(wǎng)上發(fā)行股票在深交所上市交易之日起鎖定3個(gè)月。
8、網(wǎng)上發(fā)行重要事項(xiàng)：
�。�1）本次網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為：2011年1月4日（T日，周二）9:30-11:30、13:00-15:00。
�。�2）參與本次網(wǎng)上申購(gòu)的單一證券賬戶申購(gòu)委托不少于500股，超過500股的必須是500股的整數(shù)倍，但不得超過18,000股。
�。�3）機(jī)構(gòu)投資者和根據(jù)創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)投資者適當(dāng)性管理有關(guān)規(guī)定已開通創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)交易的自然人投資者均可參加網(wǎng)上申購(gòu)，但參與了本次網(wǎng)下初步詢價(jià)的配售對(duì)象及法律、法規(guī)禁止者除外。若配售對(duì)象同時(shí)參與網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行的，網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)部分為無效申購(gòu)。
投資者參與網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)，只能使用一個(gè)證券賬戶，每一證券賬戶只能申購(gòu)一次。證券賬戶注冊(cè)資料中“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號(hào)碼”均相同的多個(gè)證券賬戶參與本次網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)的，或同一證券賬戶多次參與本次網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)的，以深交所交易系統(tǒng)確認(rèn)的該投資者的首筆申購(gòu)為有效申購(gòu)，其余均為無效申購(gòu)。
9、回?fù)軝C(jī)制：網(wǎng)上申購(gòu)不足時(shí)，向網(wǎng)下回?fù)苡蓞⑴c網(wǎng)下發(fā)行的配售對(duì)象申購(gòu)；仍然申購(gòu)不足的，由保薦人（主承銷商）推薦其他投資者參與網(wǎng)下申購(gòu)。如發(fā)生以上情形，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將及時(shí)公告啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制的原因以及具體安排。
10、本公告僅對(duì)股票發(fā)行事宜扼要說明，不構(gòu)成投資建議。請(qǐng)投資者仔細(xì)閱讀2010年12月24日（T－6日，周五）刊載于中國(guó)證監(jiān)會(huì)五家*網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)址www.cninfo.com.cn；中證網(wǎng)，網(wǎng)址www.cs.com.cn；中國(guó)證券網(wǎng)，網(wǎng)址www.cnstock.com；證券時(shí)報(bào)網(wǎng)，網(wǎng)址www.secutimes.com；中國(guó)資本證券網(wǎng)，網(wǎng)址www.ccstock.cn）上的本次發(fā)行的招股意向書全文及相關(guān)資料。
11、本次發(fā)行股票的上市事宜將另行公告。有關(guān)本次發(fā)行的其他事宜，將在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上及時(shí)公告，敬請(qǐng)投資者留意。
釋 義
除非另有說明，下列簡(jiǎn)稱在本公告中具有如下含義：
一、初步詢價(jià)結(jié)果及定價(jià)依據(jù)
2010年12月27日至2010年12月29日為初步詢價(jià)日，發(fā)行人和主承銷商對(duì)所有詢價(jià)對(duì)象發(fā)出邀請(qǐng)。截至2010年12月29日（周三）下午15:00，華泰證券通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)系統(tǒng)共收到由39家詢價(jià)對(duì)象統(tǒng)一申報(bào)的53家配售對(duì)象的初步詢價(jià)申報(bào)信息。
發(fā)行人和主承銷商根據(jù)初步詢價(jià)期間累計(jì)投標(biāo)結(jié)果，并綜合參考發(fā)行人基本面、可比上市公司和市場(chǎng)環(huán)境等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為35.00元/股，具體分析如下：
�。ㄒ唬┏醪皆儍r(jià)情況的統(tǒng)計(jì)分析
根據(jù)配售對(duì)象報(bào)價(jià)及申購(gòu)數(shù)據(jù)，依次計(jì)算各價(jià)位上的累計(jì)申購(gòu)總量及對(duì)應(yīng)的超額認(rèn)購(gòu)倍數(shù)，統(tǒng)計(jì)如下：
注：2009年每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審核的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2009年凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后的總股數(shù)計(jì)算。
本次發(fā)行價(jià)格35.00元/股對(duì)應(yīng)的累計(jì)申購(gòu)數(shù)量為8,190萬股，對(duì)應(yīng)的網(wǎng)下超額認(rèn)購(gòu)倍數(shù)17.50倍，對(duì)應(yīng)2009年攤薄后的市盈率為87.50倍。
本次發(fā)行全部股票配售對(duì)象報(bào)價(jià)的加權(quán)平均值為33.10元/股，中位數(shù)為34.00元/股，全部基金報(bào)價(jià)的加權(quán)平均值為34.71元/股，中位數(shù)為36.00元/股。
�。ǘ┌丛儍r(jià)對(duì)象分類的配售對(duì)象申報(bào)情況明細(xì)表
本次參與報(bào)價(jià)的機(jī)構(gòu)中證券投資基金占據(jù)主導(dǎo)，證券投資基金申報(bào)數(shù)量占所有機(jī)構(gòu)總申報(bào)數(shù)量比例為46.40%。本次的發(fā)行價(jià)格35元/股低于證券投資基金報(bào)價(jià)的中位值，較證券投資基金加權(quán)平均值和所有配售對(duì)象報(bào)價(jià)中位值略有上浮。
（三）與可比上市公司市盈率（市凈率或其他指標(biāo)）對(duì)比分析
秀強(qiáng)股份屬于玻璃深加工行業(yè)中的家電玻璃和太陽能玻璃生產(chǎn)商，目前A股并無完全可比公司�？紤]到與A股上市公司中生產(chǎn)鍍膜玻璃和太陽能玻璃的公司在一定程度上具有可比性。因此，我們選取具有玻璃深加工能力的玻璃生產(chǎn)和加工企業(yè)作為公司的對(duì)比標(biāo)的。以2009年每股收益及截止2010年12月29日收盤價(jià)計(jì)算可比公司的靜態(tài)市盈率，結(jié)果如下：
本次發(fā)行價(jià)格35.00元/股對(duì)應(yīng)2009年每股收益的市盈率為87.50倍,略高于上述類比公司2009年的市盈率水平，主要考慮到發(fā)行人的高成長(zhǎng)性、行業(yè)地位和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和良好的市場(chǎng)預(yù)期，給予了一定的合理溢價(jià)。
（四）預(yù)計(jì)募集資金量
按2,340萬股的發(fā)行股數(shù)和35.00元/股的發(fā)行價(jià)格計(jì)算，本次預(yù)計(jì)募集81,900萬元。發(fā)行人將全部投資于公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)。所有募集資金將存入募集資金專戶，保薦人、存放募集資金的商業(yè)銀行將與發(fā)行人一起對(duì)全部募集資金進(jìn)行三方監(jiān)管。在募集資金使用過程中，發(fā)行人承諾：不進(jìn)行交易性金融資產(chǎn)和可供出售的金融資產(chǎn)、借予他人、委托理財(cái)?shù)蓉?cái)務(wù)性投資，不直接或間接用于新股配售、申購(gòu)或用于投資股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等，不用于開展證券投資、衍生品投資、創(chuàng)業(yè)投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資以及為他人提供財(cái)務(wù)資助等，不直接或者間接投資于以買賣有價(jià)證券為主要業(yè)務(wù)的公司，不將募集資金用于質(zhì)押、委托貸款或其他變相改變募集資金用途的投資�？毓晒蓶|、實(shí)際控制人等關(guān)聯(lián)人不占用或挪用募集資金，不利用募投項(xiàng)目獲得不正當(dāng)利益。
二、本次發(fā)行的基本情況
�。ㄒ唬┕善狈N類
本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值1.00元。
�。ǘ┌l(fā)行數(shù)量
本次發(fā)行數(shù)量為2,340萬股，其中網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為468萬股，為本次發(fā)行數(shù)量的20%；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為本次*終發(fā)行數(shù)量減去網(wǎng)下*終發(fā)行數(shù)量。
�。ㄈ┌l(fā)行價(jià)格
通過初步詢價(jià)確定本次發(fā)行價(jià)格為35.00元/股，此價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率為：
�。�1）87.50倍（每股收益按照2009年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）；
�。�2）64.81倍（每股收益按照2009年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算）。
（3）初步詢價(jià)報(bào)價(jià)不低于本次發(fā)行價(jià)格的所有有效報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)的累計(jì)擬申購(gòu)數(shù)量之和為8,190萬股，超額認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為17.50倍。
�。ㄋ模┍敬伟l(fā)行的重要日期安排
注：1、上述日期為工作日，如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，保薦人（主承銷商）將及時(shí)公告，修改本次發(fā)行日程；
2、如因深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)系統(tǒng)故障或非可控因素導(dǎo)致詢價(jià)對(duì)象或配售對(duì)象無法正常使用其網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)進(jìn)行初步詢價(jià)或網(wǎng)下申購(gòu)工作，請(qǐng)?jiān)儍r(jià)對(duì)象或配售對(duì)象及時(shí)與保薦人（主承銷商）聯(lián)系。
�。ㄎ澹⿺M上市地點(diǎn)：深圳證券交易所
三、網(wǎng)下發(fā)行
�。ㄒ唬┡涫墼瓌t
發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將按如下原則進(jìn)行配售：
�。�1）如網(wǎng)下資金有效的申購(gòu)總量大于本次網(wǎng)下*終發(fā)行數(shù)量，則保薦人（主承銷商）根據(jù)深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)提供信息對(duì)資金有效的配售對(duì)象按照其*后一次錄入初步詢價(jià)記錄的時(shí)間順序進(jìn)行排序，依次配號(hào)，每個(gè)配售對(duì)象獲配號(hào)數(shù)等于其資金有效的申購(gòu)量除以78萬股后所得整數(shù)，然后通過搖號(hào)抽簽方式，確定有效申購(gòu)中簽號(hào)。對(duì)資金有效的配售對(duì)象根據(jù)搖號(hào)結(jié)果按每一中簽號(hào)配售78萬股進(jìn)行配售。網(wǎng)下發(fā)行中簽率和參加網(wǎng)下配售的配售對(duì)象獲得的配售股數(shù)按以下公式計(jì)算：
網(wǎng)下發(fā)行中簽率＝網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量/資金有效的申購(gòu)總量×100%
某一配售對(duì)象獲得的配售股數(shù)＝該配售對(duì)象網(wǎng)下?lián)u號(hào)中簽號(hào)個(gè)數(shù)×網(wǎng)下每筆配售數(shù)量
�。�2）如網(wǎng)下資金有效的申購(gòu)總量等于本次網(wǎng)下*終發(fā)行數(shù)量468萬股，不需進(jìn)行搖號(hào)抽簽，所有配號(hào)都是中簽號(hào)碼，投資者按其有效申購(gòu)量認(rèn)購(gòu)股票；
�。�3）如有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象*終有效申購(gòu)總量小于本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量468萬股，則本次發(fā)行中止，保薦人（主承銷商）與發(fā)行人將就網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)資金退款事宜發(fā)布相關(guān)公告。
�。ǘ┚W(wǎng)下申購(gòu)繳款
1、提供有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象信息
本次發(fā)行參與初步詢價(jià)的配售對(duì)象共53家，其中提供有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象27家，對(duì)應(yīng)有效申購(gòu)數(shù)量之和為8,190萬股。參與初步詢價(jià)的配售對(duì)象可通過網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)查詢其報(bào)價(jià)是否為有效報(bào)價(jià)及有效報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)的申購(gòu)數(shù)量。
提交有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象參與網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)，應(yīng)按初步詢價(jià)報(bào)價(jià)時(shí)有效報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)申購(gòu)量參與申購(gòu)，按照發(fā)行價(jià)格與有效報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)的申購(gòu)數(shù)量的乘積及時(shí)足額繳納申購(gòu)款。提交有效報(bào)價(jià)但未能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)足額繳納申購(gòu)款的配售對(duì)象，主承銷商將于2011年1月6日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上的《江蘇秀強(qiáng)玻璃工藝股份有限公司*公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下?lián)u號(hào)中簽及配售結(jié)果公告》中予以披露，并報(bào)送中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。
2、繳納申購(gòu)款
�。�1）申購(gòu)款的數(shù)量
提供有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象必須全額繳納申購(gòu)資金。申購(gòu)資金計(jì)算公式如下：申購(gòu)資金＝發(fā)行價(jià)格×申購(gòu)數(shù)量
�。�2）申購(gòu)資金的繳付
網(wǎng)下申購(gòu)繳款時(shí)間為2011年1月4日（T日，周二），參與申購(gòu)的配售對(duì)象應(yīng)在劃款備注欄注明該筆申購(gòu)資金的資金明細(xì)賬戶及新股代碼，本次網(wǎng)下申購(gòu)劃款備注欄的備注格式為：“B001999906WXFX300160”。
配售對(duì)象應(yīng)使用在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案的銀行賬戶劃付申購(gòu)資金且應(yīng)確保資金于2011年1月4日（T日，周二）當(dāng)日15:00之前到達(dá)中國(guó)深圳結(jié)算分公司的網(wǎng)下發(fā)行資金專戶。
中國(guó)結(jié)算深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行銀行賬戶信息表如下：
注：可登錄“http://www.chinaclear.cn-業(yè)務(wù)規(guī)則-深圳市場(chǎng)-清算與交收”查詢。
3、網(wǎng)下發(fā)行搖號(hào)抽簽、公布配售結(jié)果和多余申購(gòu)款退回
若網(wǎng)下有效申購(gòu)總量大于本次網(wǎng)下*終發(fā)行數(shù)量，則采取搖號(hào)抽簽確定中簽號(hào)碼的方式進(jìn)行配售。
（1）2011年1月4日（T日），中國(guó)結(jié)算深圳分公司于15:00 后對(duì)配售對(duì)象劃付的申購(gòu)資金按《深圳市場(chǎng)*公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行電子化實(shí)施細(xì)則》（2009 年修訂）的規(guī)定進(jìn)行有效性檢查，并于2011年1月5日（T+1日）9:00前發(fā)出電子付款指令，要求結(jié)算銀行將無效資金退至配售對(duì)象備案賬戶。
�。�2）當(dāng)網(wǎng)下有效申購(gòu)總量大于本次網(wǎng)下*終發(fā)行數(shù)量時(shí)，則保薦人（主承銷商）根據(jù)深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)提供信息對(duì)資金有效的配售對(duì)象按照其*后一次錄入初步詢價(jià)記錄的時(shí)間順序進(jìn)行排序，依次配號(hào)，每個(gè)配售對(duì)象獲配號(hào)數(shù)等于其資金有效的申購(gòu)量除以78萬股后所得整數(shù)，然后通過搖號(hào)抽簽方式，確定有效申購(gòu)中簽號(hào)。對(duì)資金有效的配售對(duì)象根據(jù)搖號(hào)結(jié)果按每一中簽號(hào)配售78萬股進(jìn)行配售。
�。�3）保薦人(主承銷商)將于2011年1月5日（T+1日）上午在深圳市紅荔路上步工業(yè)區(qū)10 棟2 樓主持秀強(qiáng)股份網(wǎng)下中簽搖號(hào)儀式。搖號(hào)儀式按照公開、公平、公正的原則進(jìn)行，搖號(hào)過程及結(jié)果將經(jīng)深圳市羅湖區(qū)公證處公證。
（4）發(fā)行人和保薦人(主承銷商)提醒提交有效報(bào)價(jià)并足額繳納申購(gòu)款的配售對(duì)象注意通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)查詢網(wǎng)下發(fā)行配號(hào)信息及配售結(jié)果。
�。�5）2011年1月6日（T+2日），保薦人（主承銷商）將在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上刊登《江蘇秀強(qiáng)玻璃工藝股份有限公司*公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下?lián)u號(hào)中簽及配售結(jié)果公告》，內(nèi)容包括網(wǎng)下發(fā)行搖號(hào)中簽結(jié)果、獲配對(duì)象名單、獲配數(shù)量、初步詢價(jià)期間提供有效報(bào)價(jià)但未能及時(shí)足額繳納申購(gòu)資金的配售對(duì)象信息等。上述公告一經(jīng)刊出，即視同已向參與網(wǎng)下申購(gòu)的配售對(duì)象送達(dá)獲配通知。
�。�6）本次發(fā)行申購(gòu)款項(xiàng)在凍結(jié)期間產(chǎn)生的全部利息歸證券投資者保護(hù)基金所有。
�。�7）保薦人（主承銷商）將對(duì)所有參與網(wǎng)下申購(gòu)的配售對(duì)象的賬戶進(jìn)行確認(rèn)。獲得配售的股票將鎖定3個(gè)月，鎖定期自本次發(fā)行中網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起計(jì)算。
�。�8）保薦人（主承銷商）特別提醒：如配售對(duì)象的持股比例在本次發(fā)行后達(dá)到發(fā)行人總股本的5%以上（含5%），須及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
�。�9）中審國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司將于2011年1月4日（T日）對(duì)配售對(duì)象網(wǎng)下申購(gòu)資金的到賬情況進(jìn)行審驗(yàn)，并出具驗(yàn)資報(bào)告。
�。�10）廣東華商律師事務(wù)所將對(duì)本次網(wǎng)下配售過程進(jìn)行見證，并出具專項(xiàng)法律意見書。
四、網(wǎng)上發(fā)行
本次網(wǎng)上發(fā)行通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行，保薦人（主承銷商）在*時(shí)間內(nèi)（2011年1月4日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00）將1,872萬股“秀強(qiáng)股份”股票輸入其在深交所的*證券賬戶，作為該股票*“賣方”，以35.00元/股的發(fā)行價(jià)格賣出。
各地投資者可在*的時(shí)間內(nèi)通過與深交所聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點(diǎn)，以發(fā)行價(jià)格和符合本公告規(guī)定的有效申購(gòu)數(shù)量進(jìn)行申購(gòu)委托，并足額繳納申購(gòu)款。
申購(gòu)結(jié)束后，由保薦人（主承銷商）會(huì)同中國(guó)結(jié)算深圳分公司共同核實(shí)申購(gòu)資金的到賬情況，中國(guó)結(jié)算深圳分公司的結(jié)算系統(tǒng)主機(jī)根據(jù)實(shí)際到賬資金統(tǒng)計(jì)有效申購(gòu)數(shù)量和有效申購(gòu)戶數(shù)。
投資者認(rèn)購(gòu)股票數(shù)量的確定方法為：
1、如有效申購(gòu)量小于或等于本次網(wǎng)上發(fā)行量，不需進(jìn)行搖號(hào)抽簽，所有配號(hào)都是中簽號(hào)碼，投資者按其有效申購(gòu)量認(rèn)購(gòu)股票；
2、如有效申購(gòu)數(shù)量大于本次網(wǎng)上發(fā)行量，則由中國(guó)結(jié)算深圳分公司結(jié)算系統(tǒng)主機(jī)按每500股確定為一個(gè)申報(bào)號(hào)，順序排號(hào)，然后通過搖號(hào)抽簽，確定有效申購(gòu)中簽申報(bào)號(hào)，每一中簽申報(bào)號(hào)認(rèn)購(gòu)500股。
中簽率＝網(wǎng)上發(fā)行總量∕網(wǎng)上有效申購(gòu)總量×100%
�。ㄒ唬┥曩�(gòu)數(shù)量的規(guī)定
1、本次網(wǎng)上發(fā)行，參加申購(gòu)的單一證券賬戶的委托申購(gòu)數(shù)量不少于500股，超過500股的必須是500股的整數(shù)倍。
2、單一證券賬戶申購(gòu)上限為18,000股，對(duì)于申購(gòu)數(shù)量超過申購(gòu)上限的新股申購(gòu)委托，深交所交易系統(tǒng)將該委托視為無效委托予以自動(dòng)撤銷，不予確認(rèn)。
3、單一證券賬戶只能申購(gòu)一次，一經(jīng)申報(bào)不能撤單。同一賬戶的多次申購(gòu)委托（包括在不同的證券交易網(wǎng)點(diǎn)各進(jìn)行一次申購(gòu)的情況），除*次申購(gòu)?fù)�，均視為無效申購(gòu)。
4、參與初步詢價(jià)的配售對(duì)象不能參與網(wǎng)上申購(gòu)，若參與網(wǎng)上申購(gòu)，則網(wǎng)上申購(gòu)部分為無效申購(gòu)。
5、證券賬戶注冊(cè)資料中“賬戶持有人名稱”相同且“有效身份證明文件號(hào)碼”相同的多個(gè)證券賬戶（以2010年12月31日（T-1）賬戶注冊(cè)資料為準(zhǔn)）參與本次發(fā)行網(wǎng)上申購(gòu)的，以深交所交易系統(tǒng)確認(rèn)的該投資者的*筆申購(gòu)為有效申購(gòu)，其余申購(gòu)均為無效申購(gòu)。
�。ǘ┥曩�(gòu)程序
1、辦理開戶登記
參加本次“秀強(qiáng)股份”股票網(wǎng)上發(fā)行的投資者須持有中國(guó)結(jié)算深圳分公司的證券賬戶卡并已開通了創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)交易。
2、存入足額申購(gòu)資金
參與本次“秀強(qiáng)股份”網(wǎng)上申購(gòu)的投資者，應(yīng)在網(wǎng)上申購(gòu)日2011年1月4日（T日，含當(dāng)日）前在與深交所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)開立資金賬戶，并根據(jù)自己的申購(gòu)量存入足額的申購(gòu)資金。
3、申購(gòu)手續(xù)
申購(gòu)手續(xù)與在二級(jí)市場(chǎng)買入深交所上市股票的方式相同，即：
（1）投資者當(dāng)面委托時(shí)，填寫好申購(gòu)委托單的各項(xiàng)內(nèi)容，持本人身份證、證券賬戶卡和資金賬戶卡（確認(rèn)資金存款額必須大于或等于申購(gòu)所需的款項(xiàng)）到申購(gòu)者開戶的與深交所聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點(diǎn)辦理委托手續(xù)。柜臺(tái)經(jīng)辦人員查驗(yàn)投資者交付的各項(xiàng)證件，復(fù)核無誤后即可接受委托。
（2）投資者通過電話委托或其他自動(dòng)委托方式時(shí)，應(yīng)按各證券交易網(wǎng)點(diǎn)要求辦理委托手續(xù)。
�。�3）投資者的申購(gòu)委托一經(jīng)接受，不得撤單。
（三）配號(hào)與抽簽
若有效申購(gòu)總量大于本次網(wǎng)上發(fā)行量，則采取搖號(hào)抽簽確定中簽號(hào)碼的方式進(jìn)行配售。
1、申購(gòu)配號(hào)確認(rèn)
2011年1月5日（T+1日），各證券交易網(wǎng)點(diǎn)將申購(gòu)資金劃入中國(guó)結(jié)算深圳分公司的結(jié)算銀行賬戶。
2011年1月5日（T+1日）進(jìn)行核算、驗(yàn)資、配號(hào)，中國(guó)結(jié)算深圳分公司將實(shí)際到賬的有效申購(gòu)資金劃入新股申購(gòu)資金驗(yàn)資專戶。主承銷商會(huì)同中國(guó)結(jié)算深圳分公司及中審國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司對(duì)申購(gòu)資金的到位情況進(jìn)行核查，并由中審國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具驗(yàn)資報(bào)告。中國(guó)結(jié)算深圳分公司依申購(gòu)資金的實(shí)際到賬資金確認(rèn)有效申購(gòu)，按每500股配一個(gè)申購(gòu)號(hào)，對(duì)所有有效申購(gòu)按時(shí)間順序連續(xù)配號(hào)，配號(hào)不間斷，直到*后一筆申購(gòu)，并將配號(hào)結(jié)果傳到各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。凡資金不實(shí)的申購(gòu)一律視為無效申購(gòu)，將不予配號(hào)。
2011年1月6日（T+2日）向投資者公布配號(hào)結(jié)果。申購(gòu)者應(yīng)到原委托申購(gòu)的交易網(wǎng)點(diǎn)處確認(rèn)申購(gòu)配號(hào)。
2、公布中簽率
主承銷商于2011年1月6日（T+2日）在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上公布中簽率。
3、搖號(hào)抽簽、公布中簽結(jié)果
2011年1月6日（T+2日）上午在公證部門的監(jiān)督下，由保薦人（主承銷商）和發(fā)行人主持搖號(hào)抽簽，確認(rèn)搖號(hào)中簽結(jié)果，并于當(dāng)日通過衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)將抽簽結(jié)果傳給各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。主承銷商于2011年1月7日（T+3日）在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上公布中簽結(jié)果。
4、確認(rèn)認(rèn)購(gòu)股數(shù)
申購(gòu)者根據(jù)中簽號(hào)碼，確認(rèn)認(rèn)購(gòu)股數(shù)，每一中簽號(hào)碼只能認(rèn)購(gòu)500股。
（四）結(jié)算與登記
1、2011年1月5日（T+1日）至2011年1月6日（T+2日）（共二個(gè)工作日），全部申購(gòu)資金由中國(guó)結(jié)算深圳分公司凍結(jié)在申購(gòu)資金專戶內(nèi)，所凍結(jié)的資金產(chǎn)生的利息，歸證券投資者保護(hù)基金所有。有關(guān)申購(gòu)資金凍結(jié)等事宜，遵從深交所、中國(guó)結(jié)算深圳分公司有關(guān)規(guī)定。
2、2011年1月6日（T+2日）搖號(hào)抽簽。抽簽結(jié)束后中國(guó)結(jié)算深圳分公司根據(jù)中簽結(jié)果進(jìn)行認(rèn)購(gòu)股數(shù)的確定和股東登記，并將有效認(rèn)購(gòu)結(jié)果發(fā)至各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。
3、2011年1月7日（T+3日），由中國(guó)結(jié)算深圳分公司對(duì)未中簽的申購(gòu)款予以解凍，并向各證券公司返還未中簽部分的申購(gòu)余款，再由各證券交易網(wǎng)點(diǎn)返還投資者；同時(shí)中國(guó)結(jié)算深圳分公司將中簽的認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)劃至保薦人（主承銷商）資金交收賬戶。保薦人（主承銷商）在收到中國(guó)結(jié)算深圳分公司劃轉(zhuǎn)的認(rèn)購(gòu)資金后，依據(jù)有關(guān)協(xié)議將該款項(xiàng)扣除承銷費(fèi)用等費(fèi)用后劃轉(zhuǎn)到發(fā)行人*的銀行賬戶。
4、本次網(wǎng)上發(fā)行的新股登記工作由中國(guó)結(jié)算深圳分公司完成，中國(guó)結(jié)算深圳分公司向主承銷商或發(fā)行人提供股東名冊(cè)。
五、發(fā)行費(fèi)用
本次網(wǎng)下發(fā)行不向股票配售對(duì)象收取傭金、過戶費(fèi)和印花稅等費(fèi)用。向投資者網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行不收取傭金和印花稅等費(fèi)用。
六、發(fā)行人和保薦人（主承銷商）
1、發(fā)行人：江蘇秀強(qiáng)玻璃工藝股份有限公司
法定代表人：盧秀強(qiáng)
住 所：江蘇省宿遷經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)東區(qū)珠江路102號(hào)
電 話：0527-84459081-8102
聯(lián) 系 人：劉兆明
2、保薦人（主承銷商）：華泰證券股份有限公司
法定代表人：吳萬善
住 所：南京市中山東路90號(hào)
電 話：025-83290726、025-84579793
聯(lián) 系 人：韓奕、陳娟、周潔、張寧、季李華、平長(zhǎng)春、朱玉華、舒柏晛
發(fā)行人：江蘇秀強(qiáng)玻璃工藝股份有限公司
保薦人（主承銷商）：華泰證券股份有限公司
二○一○年十二月三十一日
